ИИ для Planfix: AI-агент ЭДДИ для задач, заявок и клиентов
Коротко
Planfix подключается к ЭДДИ АИ шаблоном MCP через REST API. Сотрудник просит агента найти задачи по клиенту, собрать сводку по проекту, разобрать входящие заявки или поставить задачи по итогам встречи — и получает результат в чате. Изменяющие инструменты администратор включает только нужным группам.
AI-агент ЭДДИ подключается к Planfix через шаблон MCP: находит задачи и заявки, готовит сводки по проектам, ведёт контакты клиентов и ставит задачи по итогам встреч. Planfix гибкий, и в каждой компании он устроен по-своему — агент работает с тем, что настроено у вас.
Что агент видит в Planfix?
Возможности опираются на REST API Planfix:
- задачи — поиск по статусу, исполнителю, проекту и сроку, создание и комментарии;
- контакты и компании — карточки клиентов, контрагентов и сотрудников;
- проекты — структура работ и связанные задачи;
- комментарии — история обсуждения задачи, чтобы агент понимал контекст;
- справочники и поля — пользовательские поля, которые компания добавила в задачи и контакты.
Какие задачи можно поручить агенту?
- Разбор входящих заявок. «Какие заявки от клиентов пришли за сутки и какие из них срочные?» — список с приоритетами.
- Сводка по проекту. «Что сделано по проекту „Внедрение CRM для «Профи»“ за неделю и что отстаёт?»
- Похожие случаи. «Была ли уже такая проблема у клиентов? Найди закрытые задачи с похожим описанием» — агент найдёт прошлые решения.
- Задачи после встречи. Загрузите протокол — агент создаст задачи с исполнителями и сроками.
- Отчёт по нагрузке. «Сколько открытых задач у каждого инженера и сколько из них просрочено?»
Регулярные сводки удобно поставить на расписание. Больше сценариев — на страницах ИИ для проектных менеджеров и нейросеть для службы поддержки.
Как подключить Planfix к ЭДДИ?
- В настройках Planfix создайте токен REST API с нужными правами.
- В ЭДДИ откройте раздел MCP-серверов → «Новый сервер MCP» → шаблон «Planfix».
- Укажите адрес аккаунта и токен.
- Выберите инструменты и группы, которым они доступны.
Что агент может изменить в Planfix?
| Действие | Тип |
|---|---|
| Поиск задач, проектов и контактов | Читает |
| История комментариев | Читает |
| Создание задачи или комментария | Меняет |
| Создание или изменение контакта | Меняет |
Права ограничиваются дважды: токеном Planfix и группами ЭДДИ.
Какие ограничения стоит учитывать?
- У каждой компании свой Planfix. Опишите в базе знаний ЭДДИ шаблоны задач и пользовательские поля — так агент лучше поймёт структуру.
- Права токена. Агент видит и меняет только то, что разрешено токену.
- Лимиты REST API. Большие выборки по задачам собираются дольше из-за ограничений на частоту запросов.
Как защищены данные клиентов?
В задачах и контактах Planfix хранятся имена, телефоны и переписка с клиентами. ЭДДИ проверяет запросы на персональные данные до отправки в модель и применяет правило компании: замену, шифрование или блокировку. Подробнее — в статье о защите персональных данных. Действия агента остаются в журнале.
Если ваши процессы построены на low-code платформе, посмотрите статью про ELMA365.
Частые вопросы
Можно ли подключить нейросеть к ПланФиксу?
Да. В ЭДДИ АИ для Planfix есть шаблон MCP: администратор указывает адрес аккаунта и токен REST API, и агент начинает работать с задачами, контактами и проектами по запросу в чате.
Где взять токен REST API Planfix?
Токен создаётся в настройках аккаунта Planfix, в разделе доступа к API. При создании задаются права — для агента стоит выдать только те, что нужны.
Подойдёт ли агент для сервисной службы на Planfix?
Да. Многие ведут в Planfix заявки клиентов: агент поможет разобрать новые обращения, найти похожие решённые задачи и подготовить ответ клиенту.
