ИИ для Мегаплана: AI-агент ЭДДИ для задач, проектов и сделок
Коротко
Мегаплан подключается к ЭДДИ АИ шаблоном MCP через API. Руководитель спрашивает в чате, какие задачи просрочены и что происходит в проекте, менеджер — на каком этапе сделка клиента. Агент собирает ответ из задач, проектов, сделок и комментариев Мегаплана и может ставить новые поручения, если это разрешено.
AI-агент ЭДДИ подключается к Мегаплану через шаблон MCP: находит просроченные задачи, готовит сводку по проектам, ставит поручения сотрудникам и разбирает сделки с клиентами. Руководитель получает картину по команде в одном сообщении, не открывая десятки карточек.
Что агент умеет в Мегаплане?
Агент работает через API Мегаплана:
- Задачи — поиск по исполнителю, сроку и статусу, создание поручений, комментарии.
- Проекты — состав, сроки, ответственные, связанные задачи.
- Сделки — этап, сумма, клиент, история и следующие шаги.
- Клиенты — карточки компаний и контактных лиц.
- Сотрудники — структура, чтобы правильно назначать ответственных.
Какие задачи поручают агенту руководители?
| Задача | Пример запроса | Результат |
|---|---|---|
| Контроль сроков | «Какие задачи отдела маркетинга просрочены и на сколько?» | Список с исполнителями и днями просрочки |
| Статус проекта | «Что происходит в проекте „Запуск филиала в Казани“?» | Сводка: сделано, в работе, риски |
| Поручения после встречи | «Поставь задачи по итогам планёрки» + текст протокола | Задачи с ответственными и сроками |
| Разбор сделок | «Какие сделки без движения больше двух недель?» | Список для менеджеров |
| Подготовка к 1:1 | «Что Мария сделала за неделю и что у неё в работе?» | Короткая справка для встречи |
Протокол встречи можно просто загрузить в чат файлом: агент выделит поручения и поставит задачи в Мегаплан. Сводку по проектам удобно поставить на расписание. Больше сценариев — на страницах ИИ для проектных менеджеров и ИИ для руководителей.
Как подключить Мегаплан к ЭДДИ?
- Создайте в Мегаплане пользователя для агента и выдайте ему нужные права.
- В ЭДДИ откройте раздел MCP-серверов и нажмите «Новый сервер MCP».
- Выберите шаблон «Мегаплан» и заполните поля подключения: адрес аккаунта и данные доступа.
- Выберите инструменты и группы сотрудников.
Что агент может изменить?
| Действие | Тип |
|---|---|
| Поиск задач, проектов, сделок | Читает |
| Комментарии и история | Читает |
| Создание задачи и комментария | Меняет |
| Изменение этапа сделки | Меняет |
Создание задач обычно открывают руководителям и проектным менеджерам, остальным — только чтение.
Какие ограничения стоит учитывать?
- Права пользователя. Агент видит в Мегаплане то же, что и учётная запись подключения.
- Свои поля и процессы. Опишите в базе знаний ЭДДИ, как в компании называются этапы сделок и что хранится в дополнительных полях.
- Коробочная версия. Чтобы подключить её, сервер Мегаплана должен быть доступен из интернета.
Как защищены данные компании?
Права агента ограничены пользователем Мегаплана и группами в ЭДДИ. Перед отправкой в модель запросы проверяются на персональные данные, а все действия агента записываются в журнал. Подробнее о проверке — в статье о защите персональных данных.
Если вы выбираете между системами управления задачами, сравните сценарии в статьях про Planfix и ELMA365.
Частые вопросы
Можно ли управлять задачами Мегаплана через чат с ИИ?
Да. После подключения шаблона агент ЭДДИ находит задачи, показывает просроченные и по разрешению администратора создаёт новые поручения с ответственным и сроком — по сообщению на обычном языке.
Подходит ли подключение для облачного и коробочного Мегаплана?
Подключение идёт через API Мегаплана по адресу вашего аккаунта. Если коробочная версия доступна из интернета и API включён, её можно подключить так же, как облачную.
Что агент видит в Мегаплане?
Ровно то, что доступно учётной записи, от имени которой выполнено подключение. Поэтому для агента лучше завести отдельного пользователя с нужными правами.
