# ИИ для Planfix: AI-агент ЭДДИ для задач, заявок и клиентов

URL: https://eddi-ai.ru/blog/ai-agent-dlya-planfix
Опубликовано: 3 октября 2026 г.
Автор: Дмитрий Зайченко, Сооснователь ЭДДИ АИ
Рубрика: Гайды

> Planfix подключается к ЭДДИ АИ шаблоном MCP через REST API. Сотрудник просит агента найти задачи по клиенту, собрать сводку по проекту, разобрать входящие заявки или поставить задачи по итогам встречи — и получает результат в чате. Изменяющие инструменты администратор включает только нужным группам.

**AI-агент ЭДДИ подключается к Planfix через шаблон MCP: находит задачи и заявки, готовит сводки по проектам, ведёт контакты клиентов и ставит задачи по итогам встреч.** Planfix гибкий, и в каждой компании он устроен по-своему — агент работает с тем, что настроено у вас.

## Что агент видит в Planfix?

Возможности опираются на [REST API Planfix](https://help.planfix.com/restapidocs/):

- **задачи** — поиск по статусу, исполнителю, проекту и сроку, создание и комментарии;
- **контакты и компании** — карточки клиентов, контрагентов и сотрудников;
- **проекты** — структура работ и связанные задачи;
- **комментарии** — история обсуждения задачи, чтобы агент понимал контекст;
- **справочники и поля** — пользовательские поля, которые компания добавила в задачи и контакты.

## Какие задачи можно поручить агенту?

- **Разбор входящих заявок.** «Какие заявки от клиентов пришли за сутки и какие из них срочные?» — список с приоритетами.
- **Сводка по проекту.** «Что сделано по проекту „Внедрение CRM для «Профи»“ за неделю и что отстаёт?»
- **Похожие случаи.** «Была ли уже такая проблема у клиентов? Найди закрытые задачи с похожим описанием» — агент найдёт прошлые решения.
- **Задачи после встречи.** Загрузите протокол — агент создаст задачи с исполнителями и сроками.
- **Отчёт по нагрузке.** «Сколько открытых задач у каждого инженера и сколько из них просрочено?»

Регулярные сводки удобно поставить на расписание. Больше сценариев — на страницах [ИИ для проектных менеджеров](https://eddi-ai.ru/ai-dlya-proektnyh-menedzherov) и [нейросеть для службы поддержки](https://eddi-ai.ru/ai-dlya-podderzhki).

## Как подключить Planfix к ЭДДИ?

1. В настройках Planfix создайте токен REST API с нужными правами.
2. В ЭДДИ откройте раздел MCP-серверов → «Новый сервер MCP» → шаблон «Planfix».
3. Укажите адрес аккаунта и токен.
4. Выберите инструменты и группы, которым они доступны.

## Что агент может изменить в Planfix?

| Действие                          | Тип    |
| --------------------------------- | ------ |
| Поиск задач, проектов и контактов | Читает |
| История комментариев              | Читает |
| Создание задачи или комментария   | Меняет |
| Создание или изменение контакта   | Меняет |

Права ограничиваются дважды: токеном Planfix и группами ЭДДИ.

## Какие ограничения стоит учитывать?

- **У каждой компании свой Planfix.** Опишите в базе знаний ЭДДИ шаблоны задач и пользовательские поля — так агент лучше поймёт структуру.
- **Права токена.** Агент видит и меняет только то, что разрешено токену.
- **Лимиты REST API.** Большие выборки по задачам собираются дольше из-за ограничений на частоту запросов.

## Как защищены данные клиентов?

В задачах и контактах Planfix хранятся имена, телефоны и переписка с клиентами. ЭДДИ проверяет запросы на персональные данные до отправки в модель и применяет правило компании: замену, шифрование или блокировку. Подробнее — в статье [о защите персональных данных](https://eddi-ai.ru/blog/zashchita-personalnyh-dannyh-v-eddi-ai). Действия агента остаются в журнале.

Если ваши процессы построены на low-code платформе, посмотрите статью про [ELMA365](https://eddi-ai.ru/blog/ai-agent-dlya-elma365).

## Частые вопросы

### Можно ли подключить нейросеть к ПланФиксу?

Да. В ЭДДИ АИ для Planfix есть шаблон MCP: администратор указывает адрес аккаунта и токен REST API, и агент начинает работать с задачами, контактами и проектами по запросу в чате.

### Где взять токен REST API Planfix?

Токен создаётся в настройках аккаунта Planfix, в разделе доступа к API. При создании задаются права — для агента стоит выдать только те, что нужны.

### Подойдёт ли агент для сервисной службы на Planfix?

Да. Многие ведут в Planfix заявки клиентов: агент поможет разобрать новые обращения, найти похожие решённые задачи и подготовить ответ клиенту.